不买股票了 对冲基金开始押注航运债务

不买股票了 对冲基金开始押注航运债务

作者:摆弄编辑部日期:

分类:摆弄网/航运/

“所以,如果你购买股票,上涨的潜力是有限的。你更有可能通过信用风险投资获得两位数的回报。”

去年,一些专注于股票的基金押注全球航运业复苏,摆弄网,活跃在股票和期货市场,不幸的是,许多基金在第四季度遭遇巨额亏损,目前正在紧缩开支。

不过,York Capital发言人拒绝就此事发表评论,而Cross Ocean Partners则没有回复评论请求。

对冲基金LNG Capital首席投资官Louis Gargour表示,“对冲基金有必要介入航运板块,但或许还有一点早。究根到底,是个时间问题。”目前,该基金有10-15%的资金,以持有债券的形式参与到航运中来。

此外,Och-Ziff Capital Management是德国银行Nord/LB上月出售的27亿欧元航运贷款不良组合的竞购者之一。消息人士称,Nord/LB被私募股权公司Cerberus收购。

知情人士表示,关注不良资产的对冲基金包括York Capital Management和 Cross Ocean Partners。

来自纽约航运财务顾问公司Karatzas Marine Advisors & Co的Basil Karatzas表示,“目前,对冲基金对航运债务的购买兴趣超过了对股票的购买兴趣。我认为没有人相信航运市场会很快复苏。”

10年前,当航运业开始陷入低迷时,对冲基金主要投资于股票,而这给对冲基金机构造成数百万美元的损失。之后,对冲基金仅在航运业进行有限的投资和尝试。

Nord/LB计划在年底前基本剥离近40亿欧元的航运不良贷款组合。消息人士称,这很有可能涉及部分贷款出售,预计将吸引对冲基金的兴趣。

欧洲银行,尤其是德国银行,正在试图剥离不良贷款。欧洲中央银行的监管机构,此前将不良贷款视为“2019年大多数欧元区金融机构的一大担忧”。

随着银行不断试图降低航运板块的风险敞口,越来越多的对冲基金开始涌向航运债务,寻求购买贷款和债务。以前很少有对冲基金投资这类资产。

专注于债务的基金则希望有好运气。

熟悉这笔交易的知情人士表示,名为“Nemo”的航运资产组合,包括不良贷款和良性贷款,名义价值(nominal value)在5亿至6亿欧元,预计交易将于今年第二季度完成。

金融人士表示,预计让对冲基金感兴趣的一笔交易是希腊比雷埃夫斯银行正在寻求出售的一批不良航运资产组合。

对世界经济的担忧以及成本压力,正在削弱航运市场各个板块的复苏预期。

山东海运与益利航运携手合作,成立合资公司

国贸裕民(厦门)海运有限公司于6月成立,总部位于台北的裕民航运股份有限公司与福建厦门国贸控股集团有限公司共同持有该公司股权。裕民航运持有49%股权。厦门国贸控股集团坐落在台湾海峡对岸。与山东海运资产管理股份有限公司不同的是,国贸裕民(厦门)海运有限公司专注于国内贸易。

海洋资本航运参与新公司的提议尚待董事会批准。山东海运资产管理股份有限公司可能会专注于铁矿石运输,青岛与台北可能共同管理该公司。

据悉,山东海运资产管理股份有限公司正在商谈几个船舶收购项目。

近年来,台湾船东许志坚出售了勇利航业(现为勇利投资)的股权,为家族麾下益利航运采取保守的船队战略,益利航运拥有92年的历史,运营六艘船,船舶类型从灵便型船到超巴拿马型船不等。

但是,还有一家第三方投资伙伴,在正式参与前不会作出任何决定。

益利航运将持有山东海运资产管理股份有限公司20%股权,摆弄网,山东海运资将持有38%股份。海洋资本航运有限公司将持有42%股权。

去年,一家大陆国有企业与另一家台湾船东进行了类似合作。

尽管近年来益利航运主要专注于煤炭贸易和小型船舶,但该公司在20世纪90年代和21世纪初主要从事铁矿石运输。益利航运与高雄的中钢和大陆宝钢签订了包运合同。

总部设在青岛的山东海运股份有限公司与台湾益利航运共同设立合资企业---山东海运资产管理股份有限公司,专注于海岬型船和铁矿石贸易。

双方最近签署了合作协议,但了解情况的消息人士表示,益利航运与山东海运已经商谈了一年多。山东海运资产管理股份有限公司希望获得大陆的财力支持。

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与邦吉签署期租合同后,山东海运可从工银租赁全资子公司获得支持。山东海运还通过和新加坡Transcenden Global组建的合资公司SDTR Marine订造了一系列卡萨姆型散货船。

上个月,《贸易风》报道,山东海运计划订造四艘卡萨姆型船,与邦吉就四艘卡萨姆型新造船签署长期租船合同。

第三方合作伙伴

保守的船队战略

台湾中国航运股份有限公司还计划在上海外高桥造船海洋工程设计有限公司和青岛北海船舶重工订造海岬型船。据悉,该计划暂未执行,台湾中国航还在考虑为船安装洗涤器。

山东海运是一家朝气蓬勃的船东,业务涉足天然气、海工、油轮和干散货等。

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8月,《贸易风》报道,台湾中国航运股份有限公司通过设立上海办事处,加强与大陆的联系。

消息人士称,海洋资本航运将由内地的一家非海运公司控制,该公司仅为投资商。

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